卻說中國北方，素爲外夷所居，歷代相沿，屢有變革。唐初突厥最大，後來突厥分裂，回鶻、奚、契丹，相繼稱盛。到了唐末，契丹最強，他本是鮮卑別種，散居潢河兩岸，乘唐衰微，逐漸拓地，成爲北方強國，國分八部。但皆利部，乙室活部，實活部，納尾部，頻沒部，內會雞部，集解部，奚嗢部。每部各有酋長，號爲大人。又嘗公推一大人爲領袖，統轄八部，三年一任，不得爭奪。居然有選舉遺風。

　　到了唐朝季年，正值……