卻說魏大將軍曹真，收復南安天水安定三郡，自恃有功，尚想出師報怨，乃上書曹叡，請由斜谷攻蜀，數道並進，可以大克。真是貪心不足。叡依了真言，便命大將軍司馬懿，溯漢西上，與真會攻漢中。司空陳羣上言，斜谷險阻，轉運爲難，不宜遽從真議。實系不欲攻蜀。叡轉詢曹真，真又表從子午谷進兵，羣又言未便，真卻不待復詔，當即啓行。蜀丞相諸葛亮，接得警報，即引兵出漢中，分屯成固赤阪，嚴營待敵。一面召李嚴率兵二萬，至漢中……